Полковник Николай Устюжанин, в прошлом блестящий оперативник военной контрразведки, с превосходными навыками в стрельбе и рукопашном бое, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задания. Но однажды его миссия терпит крах, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди коллег появился предатель, однако его временно отстраняют от работы до завершения следствия. Чтобы вывести изменника на чистую воду и, возможно, стать его следующей мишенью, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где его старый сослуживец руководит приграничным районом. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается ничуть не менее опасной: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре он узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли без вести, либо были убиты.
