Посреди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако людям удалось вытеснить эльфов, и теперь Ллорисом руководит жестокий шериф, который обогащается за счет местного населения. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, ждут изгнание и пытки. Назревает мятеж, и жители, охваченные отчаянием, решают попросить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, отдалившиеся от людей на протяжении двух столетий, не горят желанием вмешиваться, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
