Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая когда-то оставила её ради жизни в секте. Постепенно реальность начинает путаться для девушки: она не уверена, находятся ли её видения в Индии, или это всего лишь сцены её театральной жизни в Петербурге. Маски, куклы, песни — всё смешивается в её восприятии, создавая иллюзию, будто события разворачиваются то на городской площади, то на сценической площадке.