Калязин — небольшой, очаровательный городок, который мало чем отличается от других, если бы не тайный институт, занимающийся исследованиями магии. Всё меняется, когда однажды из его стен сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от человеческого присутствия и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни, выступает против Хозяйки стихий. В этой решающей схватке ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, борьба оказывается не из лёгких, и в Калязине разворачивается эпическая битва за право на человечность и сохранение любви и семьи.