В 1983 году Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она и представить себе не может, что вскоре станет частью операции КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом из засекреченного научного института. Под руководством Волохова контрразведка разворачивает сложную шпионскую операцию, чтобы обнаружить предателя в оборонной сфере. Они разрабатывают план, согласно которому Юля должна войти в окружение Уиллера, надеясь, что он не устоит перед её сходством.
